Descritivo de Funcionalidades - Versão 3.0.80

1. Gerenciamento completo de empresas

Busca rápida inteligente por Razão Social, Nome Fantasia ou CNPJ.
• Exportação das empresas e contatos para Excel e PDF.
• Cadastro completo de empresas

Pessoa Física ou Jurídica.
Classificação por Tipo, Fase, Gerente responsável Principa, Gerente responsável Secundário, Gerente responsável Terciário, Representante ou Distribuidor, Gerente do representante ou distribuidor.
 Informações Cadastrais: Código, CNPJ / CPF, Inscrição Estadual / RG, Nome fantasia, Razão Social, Endereço & Complemento, Cidade, Estado, Bairro, CEP, Zona, Distrito, País, Telefone (3 números), Fax, Web Site, Informações Adicionais, Segmento e Ramo, Ranking, Faturamento, Número de Funcionários, Ano da Fundaçã, Produto principal, Região de atuação (intervalo de CEP), Comissão Padrão, Observações (duas ilimitadas), Segmentação por TAGS e SUB-TAGS ilimitadas, Origem, Data do Cadastro, Cliente Desde, Campanha Origem, Endereços Adicionais, Informações de Cobrança,
 Emissão de ficha cadastral completa da empresa e seus contatos para envio por e-mail (PDF) ou impressão.
 Visualização da localização no mapa do endereço da empresa.
• Filtro de empresas por  Carteira de clientes.  TAGS e Sub-TAGS  Tipo.  Cidade.  Estado.  Bairro.  Intervalo de CEP.  Segmento.  Ramo.  Faturamento Anual.  Ranking.  Número de funcionários.  Produto principal.  Gerente responsável.  Representante.  Origem  Campanha Origem.  Status da empresa.  Empresa Mãe.  Sociedade.  Importação.
• Filtro de inconsistência cadastral  Empresas sem CNPJ, sem Razão Social, sem Nome Fantasia, sem Endereço, sem Cidade , sem Número, sem Estado, sem Bairro, sem CEP, sem Coordenadas, sem Origem, sem IE, sem Regime Tributário, sem Responsável, sem Segmento, sem Sociedade e sem Zona.
• Apresentação das empresas selecionadas através dos filtros existentes no Google Maps e seleção destas clicando no mapa. 2. Gerenciamento de Contatos
• Contatos ilimitados por empresas
• Apresentação dos contatos por empresa ou pelo filtro de empresas.
• Informações Cadastrais  Código.  Nome.  Sobrenome separado (opcional).  Sexo.  Tratamento.  Cargo.  Departamento.  Email principal e secundário.  RG.  CPF.  Numero de telefone Comercial.  Numero de telefone residencial.  Numero de telefone celular.  Numero do fax.  Superior (reporta-se a).  Assistente / secretária.  Data de aniversário.  Contato principal.  Principal executivo.  Marca para Completar Cadastro • Relacionamento com Campanhas  Recebe email, com descadastramento automático via email marketing.  Participação em novas campanhas.
• Segmentação por TAGS e sub-TAGS ilimitadas.
• Acessos (todo contato é um potencial usuário do CRM)  Login.  Senha.  Data de expiração do acesso.  Grupo de Acesso.  Restrição de acesso por IP.
• Filtro de inconsistência cadastral  Contatos sem Nome, sem Cargo, sem Departamento, sem Email, sem Telefone, sem Data de aniversário, sem Sexo, sem Tratamento, sem Recebe-Email e sem participa de Novas Campanhas. 3. Registro de Ações / Histórico • Registro detalhado de todas as ações realizadas pelas empresas e contatos. • Registro de ações ocorridas ou futuras (agendamento).
• Link com produto relacionado.
• Registro de Despesas pré-definidas por ação e usuário. • Apresentação das ações por empresa ou de acordo com os filtros de empresas. • Filtros  Data inicial e final.  Autor.  Participantes.  Ação.  Tipo.  Local.  Situação.  Empresa.  Produto Referenciado. • Cadastro da ação  Data de início e término com dia e horário.  Local em que ocorreu a ação.  Participantes da ação (sem limites de quantidade).  Área em que ocorreu a ação.  Ação.  Resultado da ação.  Descrição da ação. • Apresentação das informações através de grid, calendário e painel de informações. • Envio de compromisso para Outlook através de vCalendar file. • Apresentação de Quantidades Sintéticas das ações pelos filtros existentes na relação de ações. • Ações separadas por Áreas da Empresa. • Registro de Resultado das Ações. • Agendamento de Atividades Relacionadas (Próximas Ações). • Envio de email direto do registro da ação, com possibilidade de utilização de templates pré-cadastrados 4. Força de Venda & Negócios • Controle avançado de negócios & oportunidades  Visão sintética dos negócios de toda equipe de vendas e representantes.  Filtragem das informações por gerente, período, localidade, status entre outros.  Registro e emissão de documentos relacionados com o negócio: orçamento, proposta, pedido, etc.  Histórico completo de todas as atividades relacionadas.  Controle de previsão de fechamento.  Data da abertura do processo.  Segmentação por tipo.  Controle por Fase & Status.  Percentual de possibilidade de conclusão.  Indicador de andamento. • Gerenciamento de Perdas  Gráfico gerencial comparativo dos motivos de perda por período.  Registro de motivo.  Registro de concorrente. • Controle detalhado dos documentos de cada negócio  Geração de documento a partir de outro existente.  Itens.  Valores.  Status.  Data da criação.  Previsão de entrega.  Data da entrega.  Contato Recipiente.  Responsável.  Data do aceite.  Condição de pagamento.  Desconto.  Link com documentos externos.  Comissão.  Observações. 5. Campanhas • Gerenciamento avançado de campanhas e etapas. • Agrupamento de empresas através de filtros avançados. • Agrupamento de contatos através de filtros avançados. • Agrupamento múltiplo por filtros distintos. • Possibilidade de inserir novas etapas preservando o grupo de empresas. • Controle de datas de início e fim de cada etapa da campanha. • Controle da etapa por contato. • Controle das ações de cada etapa (pendentes, realizadas, sucesso, falhas). • Duplicação de etapas para novo envio. • Envio personalizado de e-mail marketing com controle individual e registro no histórico. • Cadastro de múltiplas contas para utilização no envio de email. • Editor simplificado de HTML para visualização e edição de emails personalizados. • Assunto de e-mail marketing personalizado para melhor aceitação. • Controle de lote e intervalo de envio de e-mail marketing para evitar bloqueios de provedores. • Controle de automático de cancelamento de recebimento de emails pelo destinatário. • Interface para ligações de telemarketing com controle de resultado da ligação e divisão de tarefas por operadoras. • Transferência de participantes entre campanhas. • Controle de convidados, confirmados e presentes eventos. • Visualização e Edição de participantes para conferência. • Visualização de falhas no envio de emails para correção de cadastro. • Utilização de templates pré-cadastrados. 6. Atendimento (Help Desk) • Controle Avançado de Atendimento interno, site, apontamento, telefone entre outros.  Ticket (código).  Data de criação.  Autor.  Empresa Autora.  Cliente.  Contato do cliente.  Título.  Origem & Tipo.  Categoria.  Status.  Situação.  Responsável Atual.  Departamento Atual.  Início e Término do atendimento.  Previsão de Atendimento.  Produto & Serviço.  Descrição.  Interações.  Prioridade. • Controle de prioridade com justificativa de solicitação. • Definição de regras para encaminhamento automático de chamados.  Verificação  Categoria  Situação  Produto  Encaminhamento  Usuário  Departamento • Link com produtos e serviços. • Encaminhamento e transferência ilimitados. • Possibilidade de anexar arquivos ligados ao chamado. • Pesquisa de satisfação de atendimento com justificativa. • Interface para clientes via web. • Abertura e consulta externa através de login e senha. • Controle de workflow de pendência. • Filtros avançados para localização dos chamados. • Numeração automática (geração de tickets). • Controle de Situação. • Gerenciamento de Previsão de Atendimento. • Categorização de chamados. • Emissão de alerta. • Pré-cadastro de empresa e contato para atendimento telefônico ou contato do site.  Contato, Cargo, Departamento, Empresa, Endereço, Complemento, Estado, Cidade, Bairro, CEP, CNPJ, Telefone, Fax, e-mail. • Envio de alerta por e-mail com registro de interação. • Quantidade ilimitada de interações. • Gráficos estatísticos e gerenciais. 7. Agenda Compartilhada • Agendamento de Ações Pré-determinadas. • Agenda Compartilhada. • Visualização de agendas individuais ou de todos usuários simultaneamente através de permissões. • Visualização de Ações Ocorridas e/ou Agendadas. • Tarefas relacionadas com usuários, empresas, produtos, entre outros. 8. Gerenciamento de Apontamentos • Registro de Tarefas  Código.  Data do Registro  Autor.  Área.  Cliente.  Data da realização.  Tempo decorrido.  Abono.  Descrição ilimitada. • Controle de acesso por empresas e equipes. • Apresentação das informações sintéticas e detalhadas. • Planejamento de Horas.  Mês.  Empresas. • Gerenciamento de Planejado & Realizado.  Empresa.  Competência.  Horas Planejadas.  Horas Realizadas. • Filtro de apresentação dos apontamentos.  Empresa ou filtro de empresas.  Área.  Atividade.  Autor.  Data.  Código.  Abonado. 9. Cadastro de Documentos • Upload de arquivos relacionado com as empresa. • Upload de arquivos gerais. • Organização de documentos  Tipo.  Denominação.  Empresa 10. Controle de Despesas • Cadastro de Itens de Despesa  Título  Tipo  Fixo  Variável  Cadastrável  Unidade  Descrição • Vínculo de traslado com distância pré-cadastradas nas empresas e suas unidades. • Registro de despesas através de ações. • Apresentação das despesas  Status  Item  Usuário  Período • Controle de Status  Pendente  Aprovada  Paga  Recusada • Registro e visualização controlados através de permissões 11. Produtos & Serviços • Cadastro Completo  Código.  Título.  Família.  Categoria.  Subcategoria.  Unidade.  Fornecedor.  Descrição. • Seleção de utilização para Negócios, Atendimento, Contato, Empresa. • Fotos dos Produtos & Serviços. • Grade através de múltiplas especificações. • Valores diferenciados para quantidades de modelos. • Relacionamentos entre produtos. 12. Mensagens • Troca de mensagens entre usuários de maneira simplificada. • Controle de leitura. • Aviso ao efetuar login no sistema. 13. Gerenciamento de Equipes • Cadastro e Controle de Equipes. • Cadastro de Participantes. • Cadastro de Grupos. • Cadastro de Funções. • Cadastro de Hierarquias • Definição da função, hierarquia, grupo do participante dentro da equipe. • Possibilidade de participação em múltiplas equipes. • Relacionamento de Equipes com Empresas. • Apresentação das equipes através de filtros por Grupo, Equipe, Função e Hierarquia. • Apresentação das informações de empresas de acordo com o relacionamento das equipes com empresas. • Bloqueio de acesso a todas informações do sistema relacionadas a empresas de acordo com a participação dos usuários dentro das equipes. 14. Painéis Informativos (dashboard) com as informações sintéticas • Gráfico de Status dos prospects. • Gráfico de quantidades de empresas por tipo. • Resumo dos valores dos negócios por mês. • Gráfico comparativo dos motivos de perda por mês. • Gráfico de status dos documentos por mês. • Relação de tarefas pendentes da agenda. • Gráfico dos chamados de atendimento por status. • Gráfico de chamados criados no atendimento por mês. • Relação dos atendimentos aguardando chamado. • Aniversariantes do mês. • Gráfico de utilização do sistema.

Mais Funcionalidades